Ivy Menchel CFP®, CBEC®, CDFA®

家庭和企业财富顾问

imenchel@mmtliban.com
646-793-4922

我的目的是为面临改变人生事件的个人和家庭带来信心和经济独立. 无论是企业的转让, divorce, 亲人去世或退休, 我关注的是金融转型,它可以帮助你在变化不断的时候规划财富.

Ivy的职业生涯始于1993年在一家一流的金融服务公司. 如今,她经营着一个以价值观为基础的财务规划实践,专注于目标, 客户的需求和目标. 每一项业务都始于对客户具体情况的全面了解, 致力于为客户的财务问题提供创造性的策略,并坚信顾问合作. 她是过程驱动型的. 最终的结果是一个旨在为客户的财务健康提供安全感和信心的计划, 今天和将来.

Ivy和她的团队为婴儿潮一代的企业主提供了这些全面的财务策略 , 创意及表演艺术家, 和退休人员. 这些成功的个人和家族在财富家族所需的所有规划领域寻求他们的指导. 他们协调财务“房子”的各个方面,包括苹果版时时彩app下载, 业务转型, 经济独立, retirement, 投资和遗产规划. 人们与艾薇和她的团队一起工作,因为他们有创造性的设计能力. 他们将目标转化为行动步骤,是帮助确保事情完成的催化剂! 他们对细节的关注, 个人服务和帮助实现生活和遗产目标的能力受到个人客户的极大赞赏, 以及公司和非营利组织.

她在纽约州立大学石溪分校获得心理学学士学位. 她获得了注册财务规划师专业证书, 认证商业退出顾问和认证离婚金融分析师®指定. 她还持有FINRA系列7, 63和65担保注册,并有提供人寿和健康保险的完全许可. 她曾在电视和广播谈话节目中担任客座演讲者,并在许多研讨会上担任主持人. 她是许多专业协会的成员,并参与了几个慈善机构.

Ivy Menchel - CA保险公司. #0G43688